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以“为客户提供安全的金融产品、专业的金融服务”为己任,为中高净值客户以及机构投资人进行全周期的资产管理服务。
 
秉持基础资产最优化、投资领域分散化的投资理念,致力于为客户提供最优质的最专业的服务。

专业投顾团队,针对市场的变化,提供实时市场分析报告,依客户的风险承受能力,推荐合适的资产配置组合。

组合的内容,从低风险产品模型到高风险产品模型,其中包含客户对流动性的需求,

现金类的配置比例,固定收益类和股权类各自的投资配比,以及客户对保障计划方面的需求。

目标在于以资产类别的历史表现与投资人的风险偏好为基础,

决定不同资产类别在投资组合中的比重,从而降低投资风险,提高投资收益,消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
 
21世纪的当下,具有传统文化的艺术收藏品开始进入大众的视野。

在债券、股票、房产等面临重大转型的历史时期,更应该通过另类资产——文化艺术收藏品进行合理的资产配置。

回溯历史,中国人最注重“资产配置”,能够流传下来收藏品都价值不菲,既能够保值增值,又能够传承文化,传给后人。

放眼未来,中国是世界闻名的四大文明古国中传承较为完整的国家。

众多优秀的传统文化以及艺术品都将是不可多得的资产配置元素,比如:书画、瓷器、玉器、紫砂、珠宝、文玩等。
 

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